Planificación de inversiones y jubilación

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar a planificar su futuro. Tanto si quiere ahorrar para una casa como si quiere trabajar para una jubilación cómoda, Unitus Financial Advisors1 puede ayudarte con tus objetivos, sea cual sea la etapa de tu vida en la que te encuentres.

Conozca a sus asesores financieros Unitus

Los asesores financieros de Unitus le ofrecen las herramientas, la orientación y los conocimientos que necesita para lograr lo que es más importante para usted. Póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita y sin compromiso para ver cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros futuros. Compruebe los antecedentes de estos profesionales de la inversión en FINRA's BrokerCheck.

  • William Lusby

    William se encuentra en nuestra sucursal de Clackamas.

    Programar una cita: 503-423-8519.

    William está disponible para reunirse con los socios en las siguientes sucursales, previa cita:

    • Clackamas
    • Estación Cascade
    • Llanura del Molino

    Conoce a William

  • Mike Stewart

    Mike trabaja en nuestra sucursal de Bridgeport Village.

    Programar una cita: 503-423-8519.

    Mike está disponible para reunirse con los miembros en la(s) siguiente(s) sucursal(es) con cita previa:

    • Pueblo de Bridgeport
    • Multnomah Village
    • Salem

    Te presento a Mike

  • Alex Varanita

    Alex trabaja en nuestra sucursal de Gresham.

    Programar una cita: 503-423-8519.

    Alex está disponible para reunirse con los afiliados en la(s) siguiente(s) sucursal(es) previa cita:

    • Gresham
    • N. Williams
    • Westmoreland
    • Woodburn
    • Llanura del Molino

     

    Te presento a Alex

  • Tyson Allred

    Tyson se encuentra en nuestra sucursal de Beaverton.

    Programar una cita: 503-423-8519.

    Tyson está disponible para reunirse con los afiliados en las siguientes sucursales con cita previa:

    • Beaverton
    • Tanasbourne

    Conoce a Tyson

  • Diana Ferrari

    Diana está disponible para programar citas con cualquiera de nuestros asesores financieros de Unitus.

    Ponte en contacto con Diana: 503-423-8519.

    Si tienes preguntas sobre productos y servicios, horarios o las áreas de servicio de las sucursales, ¡ponte en contacto con Diana hoy mismo!

    Te presentamos a Diana

Vista de cuenta

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Acceda a su cuenta

A medida que cambian sus necesidades en la vida, estamos aquí para proporcionarle la ayuda que necesita. Sea cual sea su situación actual, estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino, desde estrategias de inversión, necesidades de gestión patrimonial, planificación de la jubilación y mucho más.

Estrategia y gestión de patrimonios

  • Estrategia de inversión

    Le ayudaremos a aclarar sus objetivos y a desarrollar un plan de inversión sólido.

  • Gestión del dinero

    Comprenda en qué gasta su dinero hoy y tenga un plan para saber adónde quiere que vaya en el futuro.

  • Financiación de la educación

    Con productos como nuestra cuenta IRA educativa, podemos ayudarle a planificar con antelación los gastos universitarios de sus hijos.

Planificación y aprendizaje

  • Planificación de la jubilación

    Planifique una jubilación que cubra su estilo de vida y gastos esenciales, le prepare para lo inesperado y le ayude a dejar un legado.

  • Planificación patrimonial

    Los planes de sucesión son una parte importante de su planificación financiera, y nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en su legado.2

  • Seminarios

    Obtenga más información sobre inversión, jubilación o Seguridad Social asistiendo a un seminario gratuito.

Cree sus propias carteras de riqueza guiadas

Sólo tiene que responder a unas cuantas preguntas relacionadas con sus objetivos financieros y su calendario, y obtendrá acceso a un panel de control con una visión completa de sus inversiones. Está en línea, es de fácil acceso y está supervisado por su profesional financiero para obtener un rendimiento óptimo.

Más información

Divulgaciones

Formulario CRS de LPL Financial

1Los servicios de asesoramiento y valores se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), asesor de inversiones y agente de bolsa registrado (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados autorizados. Unitus Community Credit Union y Unitus Financial Advisors no son registrado como corredor/agente o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios a través de Unitus Financial Advisors, y también pueden ser empleados de Unitus Community Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas de Unitus Community Credit Union o Unitus Financial Advisors. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:

No están asegurados por la NCUA ni por ninguna otra agencia gubernamental | No están garantizados por la cooperativa de crédito | No son depósitos ni obligaciones de la cooperativa de crédito | Pueden perder valor

2 El representante no es asesor fiscal ni abogado. Para obtener información sobre su situación fiscal específica, por favor consulte a un profesional de impuestos. Para cuestiones legales, incluyendo una discusión sobre la planificación del patrimonio, por favor consulte a su abogado.

El/los representante(s) registrado(s) de LPL Financial asociado(s) a este sitio web puede(n) hablar y/o realizar transacciones comerciales únicamente con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de cualquier otro estado.

Unitus Community Credit Union ("Institución Financiera") proporciona referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC ("LPL") en virtud de un acuerdo que permite a LPL pagar a la Institución Financiera por estas referencias. Esto crea un incentivo para que la Institución Financiera realice estas remisiones, lo que da lugar a un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de asesoramiento.

Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para obtener información más detallada.

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