Planificación de inversiones y jubilación

Nunca es demasiado prontoーo demasiado tardeー para empezar a planificar su futuro. Tanto si quiere ahorrar para comprar una casa como si quiere trabajar para tener una jubilación cómoda, Unitus Financial Advisors1 puede ayudarte con tus objetivos, sea cual sea la etapa de tu vida en la que te encuentres.

Conozca a sus asesores financieros Unitus

Los asesores financieros de Unitus le ofrecen las herramientas, la orientación y los conocimientos que necesita para lograr lo que es más importante para usted. Contacte con nosotros para una consulta gratuita y sin compromiso para ver cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros futuros. Compruebe los antecedentes de estos profesionales de la inversión en FINRA's BrokerCheck.

William Lusby

William se encuentra en nuestra sucursal de Mall 205 y también está disponible para reunirse con los miembros en las siguientes sucursales con cita previa: Clackamas, Gresham, Mill Plain, N. Williams y Westmoreland.

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A medida que cambian sus necesidades en la vida, estamos aquí para proporcionarle la ayuda que necesita. Sea cual sea su situación actual, estamos aquí para ayudarle en cada paso del camino, desde estrategias de inversión, necesidades de gestión patrimonial, planificación de la jubilación y mucho más.

Estrategia y gestión de patrimonios

  • Estrategia de inversión

    Le ayudaremos a aclarar sus objetivos y a desarrollar un plan de inversión sólido.

  • Gestión del dinero

    Comprenda en qué gasta su dinero hoy y tenga un plan para saber adónde quiere que vaya en el futuro.

  • Financiación de la educación

    Con productos como nuestra cuenta IRA educativa, podemos ayudarle a planificar con antelación los gastos universitarios de sus hijos.

Planificación y aprendizaje

  • Planificación de la jubilación

    Planifique una jubilación que cubra su estilo de vida y gastos esenciales, le prepare para lo inesperado y le ayude a dejar un legado.

  • Planificación patrimonial

    Los planes de sucesión son una parte importante de su planificación financiera, y nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en su legado.2

  • Seminarios

    Obtenga más información sobre inversión, jubilación o Seguridad Social asistiendo a un seminario gratuito.

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Conexión con los inversores

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Divulgaciones

1 Los profesionales financieros de UFA Unitus Financial Advisors son representantes registrados de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y agente de bolsa registrado (miembro FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliados autorizados. Unitus Community Credit Union y UFA Unitus Financial Advisors no son registrado como corredor-agente o asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando UFA Unitus Financial Advisors, y también pueden ser empleados de Unitus Community Credit Union. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas de, y no afiliados de, Unitus Community Credit Union o UFA Unitus Financial Advisors. Los valores y seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados son:

No están asegurados por la NCUA ni por ninguna otra agencia gubernamental | No están garantizados por la cooperativa de crédito | No son depósitos ni obligaciones de la cooperativa de crédito | Pueden perder valor

2 El representante no es asesor fiscal ni abogado. Para obtener información sobre su situación fiscal específica, por favor consulte a un profesional de impuestos. Para cuestiones legales, incluyendo una discusión sobre la planificación del patrimonio, por favor consulte a su abogado.

El/los representante(s) registrado(s) de LPL Financial asociado(s) a este sitio web puede(n) hablar y/o realizar transacciones comerciales únicamente con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o autorizados. No se pueden hacer ni aceptar ofertas de ningún residente de cualquier otro estado.

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