Asesoramiento financiero: Bill Lusby quiere ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros

Algunos de nosotros nunca hemos pensado en hablar con un asesor financiero.

Pero si alguna vez se ha preguntado cómo hacer que su dinero funcione mejor, ahora es un buen momento para pensar en hablarlo.

Bill Lusby es un asesor que da prioridad a las personas. Unitus Asesores Financieros.

Siga leyendo para conocer la visión de Bill, sus métodos y la única cosa que quiere que un miembro se lleve de una reunión con él.

Si te mueres de ganas de hacer algo más con tu dinero, ¡hazlo! Podría ser el principio de un nuevo y hermoso comienzo.

¿Qué quiere que los afiliados se lleven de la conversación?

"Quiero que los afiliados sientan que les he escuchado y que comprendo sus circunstancias, retos y objetivos específicos.

A medida que establecemos una relación, desde mi perspectiva, es mi responsabilidad ayudarles a alcanzar sus objetivos de planificación financiera y a tener éxito."

"Lo mejor de mi trabajo es conocer de verdad a la gente y ayudarles a navegar por el mundo de la planificación financiera".

¿Cuál es su método general para ayudar a los afiliados a alcanzar sus objetivos?

"Creo firmemente en la creación de planes financieros con objetivos reales, probabilidades realistas y expectativas claras.

En primer lugar, trabajo para ser lo más específico posible y asegurarme de que estamos teniendo éxito en los términos del socio. Luego me aseguro de ayudarles a llevar a cabo su plan en función de sus plazos y su tolerancia al riesgo.

Por supuesto, por muy bien que planifiquemos, la vida real se desarrolla de formas que no podemos predecir. Aunque intento prever de antemano algunas de estas posibilidades y discutir las soluciones con antelación, no podemos evitar la incertidumbre.

Lo gratificante es que he profundizado en las relaciones con antiguos clientes específicamente en aquellos momentos en los que los vientos del cambio soplaban con fuerza y necesitábamos trabajar juntos para construir un nuevo camino hacia sus objetivos.

Adaptarse es la clave del éxito a largo plazo".

"Creo en el aprendizaje permanente y en la donación permanente".

Dedica tiempo a tu futuro.

Si quieres tener éxito a largo plazo, tienes que probar algo nuevo hoy. No siempre es fácil, pero aquí tienes a tu equipo apoyándote.

Para concertar una cita sin compromiso con Bill, póngase en contacto con Shelly Geweke, coordinadora de asesores financieros, en el 503.423.8519 o en el shelly.geweke@cunamutual.com.

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